القاهرة في 30 يونيو 2021

يسر البنك التجاري الدولي أن يعلن عن فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات خضراء في السوق المصري وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو 2021. وتبلغ قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار أمريكي في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، على أن يتم استخدام العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20٪ من إجمالي العائدات. وقد أكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.

وسوف يتم توجيه حصيلة عائدات هذه السندات إلى مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من تغير المناخ، ويتضمن ذلك إنشاء المباني الخضراء، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والنقل النظيف. ويعد إصدار هذا النوع من السندات بمثابة جزء لا يتجزأ من رسالة البنك التجاري الدولي لدعم العملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامة، كما سيساهم في ترسيخ الأثر الإيجابي على البيئة في نسيج سياسته الائتمانية واتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم البنك بإطلاق إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار، وشروط الحصول على تمويل، ومعايير الاختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال القروض الممنوحة للعملاء، وإدارة حصيلة الإصدار بالإضافة إلى إعداد التقارير وتقييم الآثار الناتجة عن هذه التمويلات. وقد قامت شركة فيجيو إيريس التابعة لمؤسسة موديز العالمية بمراجعة هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال الصادرة عام 2018.

وباعتباره أحد الأعضاء المؤسسين ممن قاموا بإعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابي في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، يؤكد هذا الإصدار التزام البنك بدمج ممارسات الاستدامة بجميع العمليات اليومية لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما يلتزم البنك بضمان توافق التقارير التي يقوم بإعدادها مع العديد من معايير إعداد تقارير التنمية المستدامة، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية، والتي تتيح تقديرات كمية ملموسة لاستراتيجية الحد من غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون على المدى المتوسط.

وسوف يقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، على أن يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني وشركة ديلويت بدور المراجعة.